네이버가 5억 달러 규모의 5년 만기 외화 ESG(환경, 사회, 지배구조) 채권 ‘지속가능 채권(Sustainability Bond)’을 연간 1.5% 금리로 발행했다. 전세계 인터넷∙IT 기업 중 데뷔 채권을 ESG 채권으로 발행하는 것은 네이버가 최초다.
앞서 네이버는 지난 17~18일 이틀간 62개 기관, 100명 이상의 글로벌 기관투자자를 대상으로 투자자 로드쇼를 개최했다. 또 전일 해외시장에서 진행한 수요예측에서 모집금액의 6배 이상인 32억달러 규모 자금 투자를 받아 가산금리를 68bps로 축소했다. 이는 한국 민간 기업이 발행한 5년 만기 외화채 사상 가장 낮은 가산금리이다.
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